タイトル通り
楽天ファンドアワードの発表ですね

この度で第６回目を迎えました

👇👇👇
楽天証券ファンドアワード

動画がありますので
気になる方はご覧いただくとして

この手のファンドアワード

いくつかありますけれども
『どのファンドが選ばれるか？！』

よりも

それぞれの選考基準を
知っておきたいです

その基準に応じて参考になる箇所が
違いますのでね

 

ではこの楽天さんの特徴を
いくつかあげますと

まず投票を行うのはお客さま

ですがその対象ファンドは
楽天さんが選定しています

その選定された中から
お客さまが選ぶわけですので

どちらかと言えば好き嫌いで選ぶ
アワードではありません

楽天さんが選定している条件は
あくまで数字で選別していますので

比較的客観的なアワード

 

そして今年から選定基準が
少々変わりまして

アクティブ部門(計１０部門)
＆
インデックス部門(計４部門)

２つに分かれました

 

そしてその中でも大切な点は
アクティブとインデックス

選定プロセスが少々違いまして

ちょっとマニアックになりますけども
リターンの考え方が違います

◆ リターン

得られる収益

アクティブに関してはリスク控除後の
リターンを表しています

深い意味は割愛するとして
なんとなくわかりますよね

リターンだけを見るのではなくて
そこに存在するリスクを差し引いた後

それがリターンの数字です

 

かたやインデックスのリターン

これはトータルリターンで表しています

◆ トータルリターン

分配金再投資後騰落率

漢字にするとややこしく感じます…

とは言ってもそのままで
分配金を再投資した後のリターン

なぜに違うのか？

これが２つの違いとも言えますね

アクティブは分配金があれば
それも受け取って

いかに短期で殖やすか？！
みたいなこと

インデックスは殖やすことはもちろん

分配金も受け取らずに長い目で見て
いかに効率よく運用するか？！

この時点で使い方が違うのは明らかです

そのあたりを考慮の上
ファンド選びのご参考に

 

ちなみに動画に登場する女性は
篠田尚子(しのだしょうこ)さん

楽天証券経済研究所の
ファンドアナリスト

アクティブ推しの
昨今では少々珍しい人です

書籍がいくつかありますので
詳しく知りたい方はぜひ

個人的にはとても好きな
アナリストの一人です

ではまたです