私は24歳から約14年間、郵便局において渉外社員として郵便貯金(現ゆうちょ銀行)、簡易保険(現かんぽ生命)の営業に携わって参りました。また金融業界においては入局とほぼ同時期から金融ビッグバンが始まり、銀行・証券・保険の垣根が無くなり始めます。その結果お客様へ多様なご提案が可能となり郵便局だけでプランニングする限界を感じ独立に至ります。また昨今では政府主導による【貯蓄から投資へ】の時代変化に伴い、つみたてNISA・個人型確定拠出年金(iDeCo／イデコ)に代表される制度も新設されました。人生100年時代と言われる日本において預貯金のみで資産形成をおこなうことはリスクがございます。お客様のゆとりある人生をサポートするため、時代に応じて何ができるか、常に考えご提案させていただきます。
代表取締役佐山 耕次
常にTSUGIのコトを。
夢や目標へ向かうとき、また人生の様々なイベントにおいては多少のおかねが必要となります。
金融商品が多様になった現代において誰に相談するか、どの金融商品を選択するか、結果に大きく影響する時代となりました。
【Without a barrier＝制度・商品の垣根なく】
お客様の横で常に次の一手を考え続けます。
顧客第一主義を貫き常にお客様の横で次(TSUGI)の準備をご提供いたします。
さまざまな制度・商品があふれている現代において、その選別・管理を行うにはお客様ご自身に多少の労力が必要となります。その労力は時として準備を行う前向きな気持ちを奪ってしまいます。そのためヒアリングを通し、お客様の労力・ストレスを軽減し目標の資金準備が出来るようサポートいたします。
貯蓄から投資へ、金融は大きく変わりつつあります。時代に応じ金融の垣根をとりはらいお客様の資金準備のため尽力いたします。
資金準備には時間が必要です。制度選択・商品選択においてもっとも大切なことの１つに【ストック＝蓄積】と【フロー＝流動】のバランスがあげられます。長期で最適なモノ、短期中期で大切なモノ、を組み合わせ継続するためには定期的なメンテナンスが必要です。目標の資金準備へ到達するまで都度メンテナンスを行い、最後まで安心していただき計画を遂行いたします。
資金準備・資金管理のキモは【出口戦略】と言われます。ご加入の制度・商品を解約する時、資金を受け取るとき、時期と方法がとても大切です。その制度・商品が終わる時を想定し伴走させていただきます。
| 社名 | 株式会社TSUGI |
|---|---|
| 設立 | 2019年6月26日 |
| 住所 | 広島県広島市佐伯区五日市5-7-50 |
| 連絡先 | 082-921-6588 |
| 事業内容 | ファイナンシャルプランナー業務／生命保険・損害保険代理店／コンサルティング業務 |