興味深い記事ですよ

投信を始めたい
＆
自己管理したい方はぜひ

👇👇👇
日本経済新聞

昨今は平均点狙いの
インデックスが主流ですけど

それに逆らった
攻める＝アクティブの内容です

個人的にはアクティブの時代が
やってくると感じております

それはいいとして

さらっと書いてありますけど
大切なコトが記してありますよ

まず具体的に登場しているファンド
知っておいて損はありません

【コロナショックに
強かったファンド】
＆
【老舗投信】

注目しているポイントが面白い

そしてこの記事で大切な点は
評価に触れているコト

👇👇👇

【定性的】な評価

投信を評価するとき
２つの基準で評価をします

①定性的
＆
➁定量的

様々な評価において
用いられますよね

①定性的
数字だけではわからないこと

➁定量的
数字でわかること

 

➁は過去の運用実績等
数字で判断できる内容

ただ攻めるタイプ＝アクティブは
過去の数字だけではわかりません

ですので
①定性的はとても大切なのです

そしてそれを行っているのは
評価機関です

この記事に登場している
【格付投資情報センター】は
それにあたります

ちなみにこの
格付投資情報センターのＨＰには

投信評価情報提供として
先の２つを説明されています

👇👇👇
投信評価情報提供

攻めるタイプ＝アクティブを
導入される場合

ぜひチェックしてください

有名どころの評価機関は先の
格付投資情報センター以外に

◆スタンダード・アンド・プアーズ
◆モーニングスター
◆リップス

などですね

どうぞ２つのチェックポイントを
おわすれなく

ではまたです

 

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