昨日のブログで

モーニングスター社の
ファンド・オブ・ザ・イヤー２０２１を
書きまして

その中で誰の目にも留まるファンドが
１つあります

トヨタ自動車／
トヨタグループ株式ファンド

国内株式型部門の
最優秀ファンドに選ばれています

トヨタが好調なことは

ニュースでちょくちょく
目にしていましたけど

最優秀ファンドに選ばれるほど
好調とは驚きました

ですので色々調べようと
思っていたところ

モーニングスターさんが
調べてくれていました

👇👇👇
モーニングスター

１年だけとはいえ

Ｓ＆Ｐ５００インデックスを
上回ったようで

単純にすごいのひと言

その理由は記事を
ご一読いただくとして

それにしてもニッサンと
明暗が分かれ過ぎです

国内自動車メーカーのファンドが
存在しているのは

トヨタとニッサンのみ

トヨタのファンドは
グループ会社も含んでいて

ニッサンは株式に連動ですので

内容の違いはあるとしても
結果が違いすぎる

トヨタの過去１０年(リターン)は
年率１４.６２％

ニッサンのそれは年率１.１４％

１９６０年代～１９７０年代の
ニッサン好きとしては残念過ぎ…

そんなことを言ったところで
どうにもなりませんが

奮起を期待したものです

 

では参考までに１つご紹介

投信の説明書である目論見書(もくろみしょ)は
必ず目を通して欲しく

先のファンド達が良い例です

ファンド名を見ればある程度わかるのですが
その根拠を抑えておきたい事柄

特化型運用のことです

投資信託を活用する理由の１つには
分散がありますよね

世界中の何百社へ低額で
投じることが出来るのは

投資信託しかありません

この投資信託には
いくつかルールが定められていて

その中に

1銘柄の構成比率は１０％を
超えてはいけないことが決められています

ですけど先のトヨタやニッサン等は
どう考えてもそれを超えている

例外として３５％ルールが決められていて

その場合は説明書である目論見書に
特化型運用と記しなさい！になっています

例として先のトヨタであれば

👇👇👇

必ずご確認ください

ただ一般の投信でも
1銘柄１０％を超えなければ良いので

１０社あれば作れてしまうのは
ちょっと恐ろしい…

それであれば個別株を買えばいい？！

ですけど低額で買えるのが
投信のありがたい点です

ほんとによく出来たツールですよ

ではまたです