今日の広島市内
クルマが少なかったですね

昨日の宣言が
影響しているのでしょうか

対面での仕事ですけども

なんとなくアポイントが
悪のような気がしてきた。。

完全に忍耐の時期に入りましたね

踏ん張らないといけません

 

そんな状況の中
お客さまよりラインです

６０代男性経営者さま

画像のみとは・・・

２本の投信ですね

銀行？証券会社？
から勧められたようです

ちなみに弊社は
投資顧問業ではありません

ですので投資指南を行うわけはなく

あくまで個別の内容を
客観的にお伝えするのみです

弊社が販売するより
ネット証券に優位性がありますから

 

現在の状況はすべての商品(ファンド)が
下がっていますよ

推測するに
今が安いです！で
勧められたのかもしれませんね

もし買うならどちらを買います？

深く調べる前に
まず必ず確認する事柄たちを記します

 

①フィデリティ・日本成長株・ファンド

タイトル通りの中身

１９９８／４／１からスタート

歴史はありますね

スタート時点から保有していたら
１０２％になっている

倍ですよ👏

ただ過去５年でみれば
１．２％

過去１０年では５％

んー、まずまずと言えばまずまず。。

 

②米国分散投資戦略ファンド
１倍／３倍／５倍コース

中身はタイトルだけでは
わかりにくいですね

あとで調べるとして

スタートは
２０１９／１１／１５

玄人さんが買うならいざ知らず

一般の方が買うなら
この時点でスルーです。。

ちなみに過去１か月の実績は
７．１％

どっちでもいいですね
この情報は。。

 

書いた内容には
私の主観が入っていますから

それを除いて事実だけを
お客様へお伝えしますと

買わない！のようです

ただ何か買われたいようで
一緒に探すこととなりました

 

未来を予測することほど
当てにならないことはありません

過去の実績と
その商品＆運用会社の現状

その後にもっとも大切な
中身の吟味です

何か買おうか？！
迷われたときは中身だけを
見られないよう

ご注意ください

 

しかしこの手のご相談は
距離が近くなりがちなのです。。

気をつけねば。。

ではまたです

 

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