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投信を自己管理している方&したい方はご一読を

40代のご夫婦

学資金&老後資金準備のために
投信を導入されています

ご自身で管理されていますので
サポートをさせていただいておりますが

始められて約3年

ファンドを少し変更されたいようで
現在検討中です

コロナによって過去の常識が
変わりつつありますからね

変更されたいのは納得します

色々と試算している中

まさしくちょうど今
それを考えていることが
特集されていました

ご自身で管理されている方は
時代が変わりつつある?!

の参考としてお見知りおきを

👇👇👇
トウシル(楽天証券)

機関投資家を含めて世界中が
インデックス時代に突入している昨今

新たなインデックス?!
の記事です

弊社も同じように感じていまして

過去に同じような内容を書きまして
大いに賛同する記事です

 

そもそもインデックスは
何かに連動する運用を目指す

指数に連動するファンドですね

代表的な指数が
日経平均やTOPIXです

それに反してそれらの指数を
上回る運用を目指すものが
アクティブと呼ばれています

 

さてそのインデックス

特徴の1つに【たくさんの銘柄へ分散】
がありますが

【少数の銘柄へ】
が新たなインデックスであると

まこと市場の好調の影響か
【少数】は高リターンをたたき出しています

その代表的なファンドたちが
並んでいますので知っておいて
損はありません

 

合わせてインデックスでは
ありませんが

少数銘柄のファンドが
いくつか目についていまして

新しいファンドでは
農林中金のおおぶねシリーズ

歴史のあるファンドでは
厳選投信の名で知られる

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

少数銘柄へ投じるファンドを
取り入れるのも良い選択かと

あくまでこれらのみでは無く
資産の一部としてですね

自己管理の方々は
ぜひご一読を

ではまたです

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