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時代と共にご相談スタイルは様変わりです

マイナポイント
準備されています?

マイナンバーカードをお持ちであれば
手続きのうえ

キャッシュレスで買い物をすると
買い物額の25%(上限5,000円)が
ポイントとして受け取れる

7/1から申込受付中ですね

2020年9月~2021年3月末まで
使用可能な期間限定施策

どうでしょうか?
いま一つ盛り上がっていないような。。

コロナ給付が
インパクト大でしたからね

仕方がありませんか

しかしひと昔前では
考えられませんでしたね

ポイントはおかねですから
ポイント投資にポイント貯蓄

現代を象徴しています

 

さて先日貯蓄のご相談が
ありましてね

整理を含めて
イッサイガッサイなのですが

なんと言いますか

何か良いものは?
おススメは?
を期待いただいている

弊社は投信関連すべてのサポートと
保険代理店ですけども

ちょっと危険かもしれませんよ
いきなりおススメを聞かれるのは

これまたひと昔前とは
違い過ぎます

おススメをそのまま購入されたら
資産が減る可能性は大きい

めんどくさいとは思いますが
座学or事前準備
どうしても必要な時代です

ですのでご相談スタイルも
ひと昔前とは違い

こんな雰囲気です

👇👇👇

母娘さま用のパソコンを
それぞれ並べて情報共有

こちらが一方的にお見せする
資料だけでは信ぴょう性に欠けます

ちなみにこの日は
口座開設されたSBI証券

ログインしながら
あれやこれやと進める?!

はずが
当日はメンテナス中。。

注意を怠っていた。。

土日祝日に何かするときは
調べておかねばなりません💦

どうぞご注意くださいませ

そしてつみたてNISAを
進める予定でしたが

あらためてもう一度
考えられることになりました

非課税期間の20年が終了したとき
一般口座へ移るのですけど

移行時に元本を割っていたら
割った状態で一般へ移る

その後元本を回復して
解約したら

元に戻った金額は
利益が出たことになり税が発生する

ですので投信は導入されますが

✔ 普通に購入する
or
✔ NISA制度を導入する

その判断が必要です

お国の制度
デリメリがございますので

特にデメリットに注目され
ご判断ください

余談ですがスマホは見えにくいですよ。。

やはりPCかタブレットが
使い勝手は良いですので

ではまたです

 

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