証券分析など口頭のみでは難しい相談は有料(１時間5,000円)です。それに該当しない相談は無料です。

スカイプ等を利用しますので可能です

生命保険会社4社、損害保険会社1社です

ネット証券に優位性がありお客様ご自身で購入から管理まで行うことで大きなメリットがございます。そのためあえて取り扱い(販売)は行わず、投資信託の選び方・注意点・ポイント等をお伝えしております

インターネット上には投資信託の内容はもちろんのこと、金融に関するたくさんのツールもございます。それらを活用して投資信託(つみたてＮＩＳＡ・イデコ)を利用した場合のイメージを持っていただき、合わせてリスク管理までご理解いただく内容です。また貯蓄商品(預貯金や生命保険)との比較を数字で行いあなたに適した制度や商品を探します。

事業保障・福利厚生・退職金準備等、企業様のニーズに対応させていただいております。また企業様におかれては法人税が関わります。そのため必要な折にはその都度士業様と連携をはかりご提案させていただきます。

2019年6月28日に国税庁より法人向け定期保険に関して法人税基本通達等の一部改正が公示されました。それに伴い過去の法人向け保険とは考え方が大きく異なります。現在の税制に対応し、また法人様の業種・業態に応じ、適切なご提案をさせていただきます。